Het verhaal van een jonge verstekeling uit Dakar die zijn jeugd opgeeft voor een nieuw leven aan de andere kant van het eindeloze water.
Zittend bij het kampvuur vertelt Serigne, een jongen uit Dakar, aan zijn twee vrienden het verhaal van zijn zeereis als verstekeling. Niet alleen hij, maar iedereen in zijn omgeving lijkt continu bezig te zijn met de gedachte om de oversteek te wagen. Zijn woorden galmen na als een zwaarmoedig gedicht. Een verhaal over jongens die doorlopend op reis zijn: tussen verleden, heden en toekomst, tussen leven en dood, geschiedenis en mythe. Regisseur Diop speelde eerder in 35 Rhums.